SuiteCRM: Indicadores Claves de Oportunidades de Ventas en SuiteCRM. En el siguiente vídeo descubrirás cómo puedes solventar el problema de crear indicadores de ventas. Cuando en Suite CRM se requiere crear indicadores de ventas según ciertos indicadores clave como:
– Porcentaje de Oportunidades por cerrarse
– Porcentaje de Oportunidades perdidas
– Porcentaje de Oportunidades ganadas
– Porcentaje de Oportunidades por vendedor
Para lograr solventar esta necesidad empleando un CRM es posible emplear una integración con Power BI usando funciones DAX básicas como SUM y CALCULATE.
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Power BI y SuiteCRM. Si requieres medir oportunidades de ventas en SuiteCRM por algún tipo o varios tipos de variables, tales como:
– Etapa de ventas.
– Usuario asignado.
– Periodo de tiempo (año y mes).
– Comparación por periodo de tiempo.
Puedes implementar una solución utilizando una integración de Suite CRM con Power BI (herramienta que ocupa una de la mejor posición en su área de acuerdo al Cuadrante Mágico de GARTNER) usando funciones DAX de dos tipos.
CRM significa Customer Relationship Management. Un sistema o estrategia para gestionar las interacciones con los clientes, tratar con clientes actuales y futuros, optimizar y sistematizar las relaciones.
Los ejemplos del sistema CRM incluyen plataformas creadas para gestionar marketing, ventas, servicio al cliente y soporte, todos conectados para ayudar a las empresas a trabajar de manera más efectiva. Con un sistema CRM, las empresas pueden analizar las interacciones con los clientes y mejorar sus relaciones con los clientes.
Algunos de los beneficios del uso de un CRM son:
– Mejores relaciones con los clientes.
– Capacidad mejorada de venta cruzada.
– Aumento de la colocación del equipo.
– Mayor eficiencia en el servicio a los clientes.
– Mayor satisfacción del personal.
– Aumento de ingresos y rentabilidad.
– Ahorro de costes.
– Menos desgaste del cliente.
Existen múltiples CRM, entre algunos de ellos podrían mencionarse: Salesforce, SuiteCRM, Zoho, Dynamics, Zendesk, SugarCRM, etc.
En su definición más simple, un sistema CRM permite a las empresas administrar las relaciones comerciales y los datos e información asociados con ellas.”
Objetivo
Conocer los problemas o situaciones que son abordados por un CRM y las ventajas que tiene la implementación de un CRM en nuestra compañía.
Un Contact Center maneja más canales para la recepción/emisión de la información. Utiliza llamadas telefónicas, correos electrónicos, fax, y comunicaciones online, incluyendo la mensajería instantánea a través de las redes sociales. Con un CRM, en este caso, SuiteCRM, es posible administrar un Contact Center para la integración de las comunicaciones.
La mayoría de las empresas, más que un centro de llamadas o Call Center, lo que requieren es de un centro de administración de las relaciones con sus clientes. Es decir, un Contact Center interactivo, que les permita integrar las diferentes áreas de negocio de su empresa para recibir y emitir información a todos sus clientes, con el fin de poder categorizar, ubicar, convencer, investigar, retener, vender y fidelizar a los clientes. Suite CRM puede solucionar esta necesidad en conjunto con el uso de Twilio Flex.
“Es muy probable que si te estás haciendo la pregunta de “”¿Necesito un CRM?”” lo más probable es que sí, lo necesites. Pero es importante evaluar nuestra realidad para poder determinarlo con seguridad. Las empresas pequeñas suelen emplear Excel o Google Sheets para reemplazar las funcionalidades que realiza un CRM como Suite CRM o Sugar CRM. Esto no solo es perjudicial para el control y planificación de nuestra empresa, sino también para la relación con nuestros clientes y la personalización de nuestro trato con ellos. El CRM (independientemente de la versión y marca: SuiteCRM, SugarCRM, Salesforce, Dynamics o Zoho) es necesario si buscamos identificar a los consumidores, informar y atraer, vender, servir, satisfacer, fidelizar, desarrollar la relación y crear una comunidad importante de clientes.
Una serie de preguntas que te ayudarán a evaluar si realmente necesitas un CRM para tu empresa. Es muy probable que si te estás haciendo la pregunta de “¿Necesito un CRM?” lo más probable es que sí, lo necesites. Pero es importante evaluar nuestra realidad para poder determinarlo con seguridad. Las empresas pequeñas suelen emplear Excel o Google Sheets para reemplazar las funcionalidades que realiza un CRM. Esto no solo es perjudicial paraa el control y planificación de nuestra empresa, sino también para la relación con nuestros clientes y la personalización de nuestro trato con ellos. El CRM es necesario si buscamos identificar a los consumidores, informar y atraer, vender, servir, satisfacer, fidelizar, desarrollar la relación y crear una comunidad importante de clientes.
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SugarCRM improves sales force performance by allowing the sales representative to track and share contacts and opportunities, manage and increase sales across existing accounts, create sales projections, control performance through Dashboards, manage budgets and contracts, work offline through mobile devices, and collaborate through integration with Microsoft Outlook, Lotus Notes, and other team-work applications.
Benefits
of proper use of SugarCRM
Share sales data between individuals and teams
Focus esthe direct on the most profitable businesses
Let new sales reps stay up-to-date
Make effective presentations and proposals to customers
Audox Ingeniería SpA. 